理财规划师

如果想成为一名真正的理财规划师，要做到什么

2020-04-10 14:12 829浏览 1回答

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1条回答

1楼 · 2020-05-27 12:35.采纳回答

想成为一名理财规划师，要有理论和实践的基础

理论来自哪里，来自于自己的学习，通过看书或者学习专业的课程来进行输入，再有就是自己对于知识的理解，进行一定量的输出，有助于消化吸收，这个是理论。

还有就是实践上，那就是自己要有一定的经验，对于很多理财产品自己是有过投资的，那么对于理财产品用一定的熟悉度，这样给客户解释起来才得心应手，接地气。

再有就是客户的积累，我自己在一家公司工作了6年的时间，每天的工作就是接触客户，跟客户聊他的想法，看法，做法，过去做过的事情，他们的需求，情况，怎么进行更加合理的配置，等等。

在积累之下，相信你可以达到一个理财规划师的。

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