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理财规划师考试科目考哪些,与证券考试相比哪个更好一些?

发布时间:2020-03-31 11:52 来源:环球网校 点击量: 727

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理财规划师现在是很火的,市场需求很大。每年有两次的考试机会,上班年一次,下半年一次。考个理财规划师对于找工作和你对人生的财产规划都是很有用的。理财规划师资格证书分为三级,一级为高级理财规划师,二级为中级理财规划师,三级为助理理财规划师。

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不知道你考的是哪个级别的,中级的话,只考4个,这次刚刚的考完,估计在12月份报名,明年的4月份考试,理财规划师其实作用不是很大,除非你在保险公司在规划师,如果要想升职的话,是走到一定的级别必须要这个证的,证券的证是进入证券行业必须的一个本本,没有它的话 你的工资是非常低的。

考试的话就两本书:《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业能力》。

内容方面大概包括:

第一模块:

基础课程:

宏观经济态势分析、理财规划概述及管理、投资理财的基本理念;

第二模块:

核心课程:

投资规划:投资理财的基本理念,投资理财的目标与原则,个人理财的计量与报告,股票、债券、基金、信托、外汇、实物、收藏、教育投资;

税务与遗产管理:个人税务筹划、中小企业税务筹划、遗产管理;

个人风险管理:风险与个人风险承受能力、个人风险管理、福利制度;

保险规划:保险计划、纳税筹划、保险合同分析;

第三模块:

实际操作课程: 理财规划工作要求:客户关系的建立、客户信息的采集与客户目标的了解,客户基本状况分析、理财策划方案的制定、撰写、执行与监控,投资理财的法律法规选编;银行/保险理财工具应用,证券、期货、房地产投资应用,创业投资规划;

考试时间和题型: 作为国家的统考职业,考试时间是每年的5月、11月的第三个周六或周日。相对来说难度较高,平时还是要多下些功夫。努力!

都是客观题,基础知识(125)。道德基础25(不算入总分,但必须做对15题以上)单选60,多选30,判断10。专业能力(100)单选60,多选40笔试,一般在5月中旬和11月中旬举行。

综上作所述,就是小编今天给大家整理发布的关于理财规划师考试科目考哪些,与证券考试相比哪个更好一些的相关内容,希望可以帮助到大家。

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