我在长治职业 ，我想问一下是报名地点要和职业 地点一致才能报名考试 吗？

我也是长治职业 的，依据 经济师报名考试 要求 可知，经济师考试报名对报名地点是没有限制的。不过还是建议在哪评职称就在哪里考。16

2024年中级经济师-考后真题解析

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　　问：保险公司调研汇报资料

　　答：营销团队建立 及管理

营销职业 主要包括：绩效管理、业务推进 、培养训练 计划、增员管理、统筹员工薪酬制度、日常管理、费用管理。

一、日常管理

（一）晨会运营

基本顺序 ：道早→点名→旧事 播报→喜讯报道→心得分享→专题讲座→政令宣导→轻松活动→完毕

（二）差勤管理

1、考勤：参照以前形式

2、活动量管理：我们把营销人员分为四类：

业绩差业绩好

活动量低活死人稻草人

活动量高初生牛犊团队明星

*活动量管理的关键目标 是：人均件数

该目标 面前 隐藏的难题 是：〈1〉、意思（懒散 、认同度）〈2〉、技术 （主顾开拓、组合才能 、成功率、促进 性）

3、职场布置：〈1〉、各绩效考核目标 挂图〈2〉CI挂图〈3〉职场奖励 挂图〈4〉办公桌椅及盆景摆设〈5〉沟通辅佐 工具：①投影仪②幻灯片③白板④晨操音乐播放设备⑤插卡电话机⑥文件橱柜

4、档案管理：〈1〉员工基本材料 〈2〉各人业绩散布 进度（包括 每名员工每周签单状况 及险种散布 ，及时沟通辅导）〈3〉手续费结算

二、业务推进（销售）

（一）业务推进 的动身 点：

1、个人的目的 与收入；

2、提升 与考核；

3、奖励与竞争；

4、各种节庆与留念 日；

5、与公司大型活动结合。

（二）业务推进 机遇

1、晨会2、业务惩处 大会3、特殊节庆4、更新排行榜、荣誉榜及业绩进度表

（三）奖励

1、奖励方式：〈1〉金钱、物质------直接、安慰 〈2〉表扬、惩处 ------成本低、满足感〈3〉培养训练 、教育------自信、生长

2、无形的奖励：〈1〉晨会上公开表扬〈2〉设立排行榜、业绩进度表〈3〉授予“今日之星”“本周冠军”“月度王牌”等荣誉称号

3、底成本的奖励：〈1〉现金〈2〉奖状、奖牌〈3〉书籍〈4〉食品〈5〉与指导 合影〈6〉特别的海报〈7〉荣誉T恤（带公司标志）

（四）业务推进 造势

〈1〉、职场氛围 布置〈2〉、口号〈3〉、信息、战报〈4〉、奖品、奖牌展现 〈5〉、推进 大会

三、绩效管理

（一）营销团队的主要运营 目标

1、业绩目标 ：团队〈1〉周绩效评价 〈2〉月绩效评价 〈3〉季度绩效评价 〈4〉年度绩效评价

2、人力目标 ：个人〈1〉有效增员率〈2〉团队建立 规模〈3〉分部经理岗位职责与权限

3、业绩排名：〈1〉个人业绩排名〈2〉分部团队业绩排名〈3〉分险种劳动竞赛排名

（二）项目管理

1、目的 管理：围绕各阶段业务目的 计划并施行 举动 方案；

2、时间管理：〈1〉分阶段劳动竞赛〈2〉分周计划、月计划、季度计划安排职业 目的 ；

3、顾客管理：〈1〉登记客户投保材料 信息〈2〉定期或不定期跟踪回访（电话、上门）〈3〉大客户全程服务

四、培养训练 及讲座（主训）

主训主要职业 内容：〈1〉市场接触〈2〉组织培养训练 〈3〉业务督导〈4〉制定 业务推进 方案〈5〉团队文明 建立

1、市场接触：〈1〉展业与陪同展业〈2〉协助增员〈3〉市场调研〈4〉搜集 行业与同业信息

2、组织培养训练 ：〈1〉主题〈2〉培养训练 〈3〉目的 观众〈4〉地点〈5〉重点内容〈6〉培养训练 活动〈7〉培养训练 办法 〈8〉教员 及辅佐 设备

3、业务督导：〈1〉早会安排、出勤管理〈2〉主持会议、会报管理〈3〉运营 目标 的剖析 与追踪〈4〉营销方案宣导与推进 〈5〉职场布置

4、团队文明 建立 ：〈1〉职场布置〈2〉职业品德 教育〈3〉奖励 士气〈4〉营建 团队精神〈5〉宣导执行公司制度

五、增员

（一）有效增员必备要素 ：〈1〉有计划增员：目的 量化〈2〉不时 地执行计划：心动不如举动 〈3〉积极的心态〈4〉树立 增员记载 〈5〉制定 增员奖励施行 方案

（二）增员对象的规范 ：〈1〉积极主动〈2〉勤快〈3〉富责任感〈4〉亲和力佳〈5〉坚忍〈6〉乐于助人〈7〉擅长 沟通〈8〉人脉关系较好

（三）增员途径：

1、缘故法：〈1〉亲戚、同窗 、朋友、老同事〈2〉志趣相投的人〈3〉客户〈4〉日常生活需要看法 的人

2、影响力中心：〈1〉在社会上有权、有势、有位置 的人〈2〉在社会上有影响力的人〈3〉从事职业 常常 接触以上两类人的人〈4〉在职业上与群众 接触普遍 的人〈5〉大额保单持有者3、公司行为：〈1〉人才市场增员〈2〉广告增员

（四）增员面谈内容：1、阐明 业务报酬及提升 要求 2、阐明 业务员福利保证 计划3、阐明 业务员职业 职责4、告知人选公司对他的希冀 5、回忆 部门的规范 作业顺序 及运营 理念6、描绘 岗前培养训练 的概略

六、费用管理

（一）日常杂务：1、职场布置2、培养训练 辅佐 设备添置3、员工生日及节日礼品4、职场电话

（二）业务奖励费用：视各阶段业务状况 而定。

（三）分部经理及主训岗位津贴

（四）团队活动管理费用

七、薪酬管理

（一）基本工资：〈1〉试用期工资〈2〉试用期考核合格后工资〈3〉专职人员工资〈4〉兼职人员工资〈5〉主管工资

*采用最低规范 （即保底工资）与业绩挂钩，保费每添加 1个规范 ，工资添加 1个固定金额。

（二）业绩佣金与奖励：〈1〉分险种与公司员工同规范 给付〈2〉年终保费排名次奖励〈3〉劳动竞赛奖励

（三）增员报答 ：

1、引见 人享有新人每月基本工资的20%的培育津贴，享有期限一年；

2、引见 人享有新人每笔业务实收保费0.5%的管理津贴；

3、引见 人仅享有直接经自己 引见 进来新人1代的以上两项权益 。

（四）团队管理：

1、当某员工和其亲手增员进来的员工（总人数达8人，其中专职人员达5人以上）月累计实收总保费连续3个月达20万元（含）以上时，该员工可请求 成立独立营销分部，其增员的人员归属于该部门，同时享有分部经理待遇；

2、分部经理待遇：基本工资+岗位津贴+团队业绩津贴+业务佣金+奖励；

3、团队业绩津贴：

〈1〉（个人即部门经理）当季团队业绩达50万元（含）以上时，按实收保费的0.3%给予分部经理；

〈2〉（团队）当季团队业绩达50万元（含）以上时，按实收保费的0.5%给予团队费用。

八、社保

对一切 经试用期考核合格的专职人员办理社会医疗基本保证 。

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营业部营销团队建立 汇报资料

中国人民财富 保险公司XXXXX成立于是1999年,地处XXXXX繁华地段,交通方便 .现有员工XX人,其中合同制员工XX人，营销员工、暂时 XX人，均匀 年龄XX岁，大专以上学历XX人．营业部是我市业务规模最大的基层公司，2019年保费收入XXXX万元。我部从2002年-----2019年连续取得 省、市公司先进基层党组织、先进党支部，2004年省团委命名为“青年文明号”，2019年参与 长治市劳动竞赛，并荣获长治市劳动竞赛委员会经济技术公司新集体三等奖，2019年在省级“青年文明号”验收中再次经过 “青年文明号”的荣誉称号，2019年在抓营销队伍的建立 中，我部的营销团队获得 高分，名列前茅，使公司的营销团队进入全省20强，并荣获省“标杆团队”荣誉称号，2019年四月被中国人民财富 总公司评为2019年度“五四红旗团组织”荣誉称号，2019年上半年在市公司劳动竞赛中辨别 取得 交强险业务劳动竞赛标杆奖、车险业务开展 先锋奖、业务开展 突出奉献 奖、总体业务开展 先锋奖、辨别 取得 第一、二名。

几年来，中国人保阅历 了股改、机构分设等一系列的机构变化，但我部在市公司党委总经理室的正确指导 下，紧紧围绕着“管理、效益、服务、开展 ”的八字方针，坚持“以市场为导向，以客户为中心”，以“务实 、诚信、拼搏、创新”的企业精神，面对市场多家保险公司剧烈 竞争的环境，经理室一直 坚持以人为本，狠抓队伍建立 ，注重 营销队伍的开展 和培育 ，努力营建 一种勾结 奋进、积极进取、勇于贡献 的团队精神而获得 了业务的高速开展 ，使我们的营销团队不时 的固定 开展 壮大。在实际操作 中探究 营销路是我们近几年思索 最多，做的最多的事。如何把创立 规范 化团队，完成 全员营销成为指导 班子多年来的头号 大事来抓，将管理、服务和业务融入创立 规范 化团队的建立 中。下面就将我们在创立 团队职业 中的详细 职业 汇报如下：

一、增强 组织指导 、进步 全员意识

为了稳固 去年创立 活动的效果 ，进一步提升我部竞争优势，向全国示范性标杆团队迈进。今年以来，我公司经理室一直 将创立 全国示范性标杆团队当头号 大事来抓，构成 了党、政、团齐抓共管，增强 组织指导 ，责任到人，目的 明白 ，构成 了上下齐抓共管的良好场面 ，使一年来的各项职业 拿到 了贯彻落实．详细 措施：

1、首先增强 了组织指导 ，把创立 职业 成为日常职业 的首位，主要指导 片面 抓，分管经理详细 抓，办公室进行催促 反省 ，使我公司构成 了上下齐抓共管的良好场面 ，使我们的营销管理职业 拿到 了落实．

2、抽出一名本科生专人分管营销职业 ，打破了今年 说的多，贯彻落实不够的场面 ．

3、树立决心 ，进步 全员的意识，召唤 全体职工积极参与创立 标杆营销团队建立 中来，进步 看法 ，端正态度。

二、完善规章制度、制定奖励 措施、确保营销队伍安康 开展

要想有一支思想好、作风过硬、业务素质精练、训练有素的队伍，没有严格的管理制度和考核机制是不行的，但对营销员的管理光靠制度也是不行，由于 保险营销员他们来自不同的行业，有些甚至没有参与 过职业 ，如何管理好这支队伍，使他们能酷爱 保险营销这一行，又能干出分数 ，在这保险市场竞争中不跳槽，是摆在我们面前的关键难题 。一年来，我们感到，要开展 培育 一支好的营销团队，就必需 以人为本，以兽性 化管理来凝聚人心，促使我们的员工酷爱 本人 的岗位，酷爱 本人 的公司，酷爱 本人 的集体，尽心尽职的为人民服务.

经过几年来的实际操作 ，用什么样的制度规则 和奖励 措施来管理营销员是十分 重要，而管理制度必需 合适 营销，即有奖励 作用，还有约束力，我们在职业 中，结合市公司下达的”个代营销员管理方法 ”，结合本公司的实践 ，及时制定完善了公司的各项内控制度。首先我们从人员管理入手，其中包括机构设置，营销员招聘，签定合同等方面。第二，从管理门槛 入手，从考勤、学习、集体活动等方面对营销员提出门槛 。第三，从薪酬上对营销人员依据 不同的等级发放底薪工资．第四，奖励进级，年终依据 业绩从低向高由营销员、营销组长、营销科长、营销经理自动晋级 ，并依据 职级给予奖励．

5－－－10万元，为营销组长；

10－－－30万元，为营销科长；

30万元以上为营销经理．

100万元以上为营销部室经理．

第五，从福利待遇方面；公司为营销人员创办 了养老保险账户，每年年终依照 规则 给营销人员交付养老金，并存入养老账户。第六，每年对营销人员进行年终考核，从执行制度、业绩、客户服务等方面进行考核，并将考核结果装入个代营销档案。

三、搞好企业文明 建立 、加强 团队的凝聚力和战役 力

成功的企业得益于成功的文明 ，而企业文明 的核心是凝聚人心的职业 。只要 搞好企业文明 ，才能焕发出企业勃勃活力 ，团队才具有旺盛的生命力和战役 力。一年来,我部一直 把企业文明 建立 放在首位,以“树一流抽象 、创一流业绩、建一流团队”为详细 创立 目的 。首先是把精神文明 放在首位，常常 不时 的组织员工进行培养训练 学习，补充精神粮食 ，规则 每周五为学习日，对进步 员工的理论、法规、业务、文明 知识起到了积极推进 的作用。力图 把营业部建成学习型、组织型、勤劳 务实的团队。坚持晨会制度雷打不动。每天早上7：50全员参与 晨会，充沛 利用晨会进行职业 安排、思想交流、经历 分享，利用晨会加强 了集体的向心力和凝聚力；建立 走廊文明 ，悬挂名言警句，时时辰 刻奖励 广阔 员工奋力向上，自强不息，调动了全员的职业 积极性和发明 性；二是，开展行为文明 建立 ．为了企业文明 建立 与业务开展 严密 结合起来，使单纯的业务职业 变的生动生动 ，扎实有效．我部常常 利用业余时间组织一些积极安康 的文体活动，经过 活动加强 员工对公司的决心 ，每年”七一”党的生日，“十一”国庆等节日，我们都要组织留念 活动，尤其是每年的春节当时 ，都要组织全员进行一次方式 多样丰厚 多彩的文艺节目，并积极参与 市公司组织的文艺会演，经过 各种活动，丰厚 了员工生活，增进了员工之间的理解 和友谊，加强 了公司向心力和凝聚力。三是注重物质文明 建立 ．人保作为保险行业的第一大品牌，抽象 工程的建立 显得尤其重要，为此我部把抽象 工程成为主干，依据 团队验收规范 ，依据 我部的现有情况 ，办公场所虽小，我们充沛 利用每一块空间为员工开设健身活动室和休息室。当你走进我们宽阔 亮堂 的活动室，一定 会被一种温馨调和 ，安康 向上的气氛 所感染。那里记载着我们职工平日生活的点点滴滴。当员工在外奔走 业务，加班加点职业 或身体不适时可以用来暂缓身心，解除疲劳。公司还为职工设立了职工餐厅，免费为员工提供早餐，全方位地增强 企业界文明 建立 ，加强 了团队的凝聚力，进步 了战役 力。我们的目的 是：让每位员工感受到大家庭的暖和 祥和。真正把公司当成本人 的家，把同事当本人 的兄弟姐妹.

三、立足本职、创立 一流团队、提供一流服务

公司的开展 归根究竟 表现 在社会效益上，正行风、树抽象 是一项塑造企业抽象 的系统工程．我部常常 阶段性的开展多方式 、多内容的短期劳动竞赛活动，终年 开展“青年文明号”活动，详细 抓了四个方面：一是塑造企业全新视觉抽象 ，把人保公司标牌、标志、“青年文明号”的牌匾悬挂显眼处；二是，搞好职场建立 ．制定险种引见 、保户须知、服务监视 台、等全部上墙；设立了理赔意见箱、监视 电话，为进一步发挥窗口的作用，发明 良好的人保“金牌服务”，增强 了营业厅的建立 ，专门树立 了客户休息处，装备 了休息椅、饮水机、一次性喝水杯、笔墨纸张器具 ，还为客户提供了音响、电视，给客户发明 了一个优美的办公环境，使客户进了营业厅留下“门庭若市 ”的觉得 ；三是创立 一流团队，开展了“金牌服务”活动。标准 了服务顺序 、运用 了文明用语，实行了首问担任 制，开展绿色通道，营业大厅设有服务引导员和引导台，职业 人员一概 一致 着装，佩证上岗，做到热情接待，文明礼貌。四是每年对客户发放征求意见调查表，每位营销员将调查表收回，并存入营业部团队建立 档案中。

几年来，我们以周到的服务，合理的价钱 ，为保户、为社会提供了一流的服务。

四、开展 营销队伍、努力向全国标杆团队迈进

从创立 标杆团队以来，我们曾经 获得 了初步成效，在开展 营销队伍也有了一定规模，公司各项业务也到达 了稳步开展 ，有了一整套的管理方法 和规章制度。但我们感到营销队伍要临时 固定 和开展 靠现有的一些东西还是远远不够的，尤其是在这个经济开展 时期，在当今多家保险公司竞争的剧烈 环境下，只靠精神是不够的，如今 我们经常 感到开展 状大营销队伍的困难，费用紧张，关于 一些奖励 措施无法施行 ，一些大的团队活动无法开展，其次是对营销人员重业绩轻学习，培养训练 学习还是走过场多，我们还需要在学习培养训练 上下功夫，在考核奖励 机制上还需要我们在实际操作 中不时 完善和总结，在今后的职业 中，我们一定要一如即往地仔细 贯彻上级公司的精神，仔细 学习党的”十七大”的道路 、方针、政策，将理论和实际操作 相结合，真正将理论贯串 于我们的实践 职业 中去，真正使我部走出一条继往开来的营销之路，为早日迈进“全国标杆团队”而努力努力 。

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看有什么能用的着的地方，