2019年云南建筑企业市场分析大数据

资质情况

1、总承包资质各等级企业分布情况

总承包特级企业数仅占到全部总承包资质企业数的0.13%。据建设通资质数据库数据显示，截至目前为止，云南省拥有总承包特级资质的企业数是10家，占全部总承包资质企业数的0.13%;拥有总承包一级资质的企业数为169家，占全部总承包资质企业数的2.24%;拥有总承包二级资质的企业数为1676家，占全部总承包资质企业数的22.23%;拥有总承包三级资质的企业数为5683家，占全部总承包资质企业数的75.39%。

2、总承包特级资质企业地区分布情况

昆明市拥有总承包特级资质的企业数最多。截止目前为止，云南省拥有总承包特级资质企业数最多的前2个地区及数量排序分别是：昆明市9家、曲靖市1家。拥有总承包一级资质企业超过10家的地区分别是昆明市117家、大理州11家、曲靖市10家。

3、企业拥有装修资质

云南省仅四成的专业承包资质企业拥有装修装饰资质。据建设通资质数据库数据显示，截止目前为止，云南省拥有专业承包资质的企业数是7471家;拥有装修装饰资质的企业数为3006家，装饰装修企业数占总专业承包资质企业数为40.24%。云南省拥有装修装饰一级资质的企业数是438家，占全部装修装饰资质企业数的14.57%，拥有装修装饰二级资质的企业数为2568家，占全部全部装修装饰资质企业数的85.43%。

4、装修资质企业地区分布情况

昆明市拥装饰装修资质的企业数最多。截止目前为止，云南省拥有装饰装修一级资质企业数最多的前2个地区及数量排序分别是：昆明市373家、曲靖市14家。拥有装修装饰二级资质企业超过100家的地区分别是昆明市1605家、曲靖市157家、大理州104家、玉溪市102家。

中标业绩

1、中标项目金额各区间中标量及增速情况

中标项目金额主要集中在400万以下。2019年云南省施工企业，中标金额在400万以下的项目个数有15058个，较上年同比降低4.97%;中标项目金额在400-1000万的项目个数有3200个，较上年同比降低19.94%;1000万-2000万的项目个数有1187个，较上年同比降低14.54%;2000万-5000万的项目个数有867个，较上年同比降低14.58%;5000万-1亿的项目个数有274个，较上年同比降低5.52%;1亿以上的项目个数有443个，较上年同比增长4.98%。

2、施工企业业务范围分布情况

近九成企业在本地经营，跨省份开展业务的企业数只有一成。从2019年云南省有业务活动的企业有5603家，承接业务量为18981个。其中，本市经营企业有3182家，承接的业务量为10256个占总的业务量54.03%;省内跨市经营企业有1868家，承接的业务量为7454个占总的业务量39.27%;跨省经营企业有553家，承接的业务量为1271个占总的业务量6.7%。可见，相当一部分企业仍是本土作战，企业的跨地区经营发展空间巨大。从侧面也反映出大部分企业竞争力较弱，走出去的能力受限。

3、总承包资质等级各中标量区间企业个数情况

总承包各资质等级中，三级资质企业数量占总企业数量六成以上。2019年云南省，总承包特级资质企业中，中标企业的个数大部集中于31-50个这个企业中标量区间;总承包一级、二级、三级资质企业中，中标企业个数主要集中在20个以内中标量区间。

4、中标百强企业地区和数量分布情况

中标百强榜中，平均每个地区企业数量为6个，其中云南省昆明市位于最数值达到了38家企业。据建设通业绩数据库数据显示，2019年云南省，中标量在前100位的企业中，昆明市、曲靖市、保山市分别位列前三位，对应的企业数是38家、18家和10家。其他大部分地区基本挂零或者只有0-8家企业，地区差距巨大。

诚信信息

1、云南省2019年施工单位不良信息数量公布占比情况

工程安全、资质、工程质量不良信息占全部不良信息的20%。2019年按建设部对施工单位不良信息划分标准，云南省不良信息数量总计为1500条。工商类不良行为信息排名第一，占全部不良信息的36%;承揽业务不良行为信息排名第二，占总量的23.2%;工程安全不良行为信息排名第三，占总量的19.2%。

2、其他监管部门对云南省2019年施工单位不良信息数量公布占比情况

环保类不良信息、法院类不良信息占全部不良信息的19.2%。2019年环保局、工商局、法院、国税地税局对施工单位发出的不良行为信息总计为828条。环保类不良信息为36条，占总量的2.4%;法院类不良行为252条，占总量的16.8%;纳税类不良信息为0条，占总量的0;工商类不良信息为540条，占总量的36%。

荣誉信息

1、国家级工程荣誉地区分布情况

获国家级荣誉的工程项目数量增加。据建设通荣誉数据库数据显示，2019年云南省共有141项工程荣获国家级荣誉。2019年获国家级荣誉前三的地区分别是：昆明市、临沧市、曲靖市其数量分别为132项、3项和3项。

2、云南省优质工程地区分布情况

昆明市获得优质工程的工程项目最多。据建设通荣誉数据库数据显示，2019年云南省共有56项工程荣获优质工程奖项。2019年获优质工程奖项前两位的地区分别是：昆明市、曲靖市，其数量分别为42项、5项。平均到每个地区的荣誉为3项，云南省仅昆明市和曲靖市高于此数值。

云南省各地区公投市场情况

1、云南省2019年公投市场情况

房建、市政项目招标量接近六成。2019年，各专业平均招标数量为1484个。房建项目招标数量最多，占招标总量的32.74%，市政项目紧随其后，占招标总量的20.19%，公路项目招标数量位居第三，占招标总量的14.37%，水利水电项目招标数量也超过了1500个，占招标总量的13.26%，剩下其他专业项目招标量占比为19.44%。

2、云南省2019年各市的公投市场情况

从云南省各市来看，昆明市的房建项目和市政项目招标项目均位居于各自专业的榜首。房建项目招标数量为665个，同比上年增加13.1%，市政项目招标数量为370个，同比上年增加8.19%。大理州房建项目招标数量为501个，同比上年增加了22.2%，市政项目招标数量为390个，同比上年增加26.21%。红河州房建项目招标数量为540个，同比上年增加20.27%，市政项目招标数量为304个，同比上年增加33.92%。其他市的房建和市政项目招标数量均不多，增长也比较缓慢。

云南省各地区开放度情况

1、云南省2019年各市的开放度情况

建筑业开放度呈微弱上升状态，怒江州、西双版纳州、迪庆州排名前列。所谓建筑业开放度，是指一定时间段某区域内，外地建筑施工企业中标数量占全部中标数量的比例。2019年云南省，建筑业开放度在60%以上的地区排序为：怒江州81.33%、西双版纳州78.08%、迪庆州77.06%、昭通市69.57%、丽江市64.52%、楚雄州64.08%、临沧市63.41%。

云南省各地区EPC趋势分析

EPC项目中标数量缓慢增长，增速持续放缓。2019年，云南省EPC项目中标数量811个。从云南省16个市的EPC中标数量看，昆明市位于榜首数量为210个，同比增长54.41%，红河州位居第二数量为158个，同比增长18.8%，文山州紧随其后数量为131个，同比增加2.34%。其中普洱市、楚雄州、玉溪市3个地区EPC中标数量同比增速排列云南省前3位，由此可见这3个地区EPC项目有较大的发展空间。