2023基金从业考试《证券投资》考点:权益投资
【摘要】权益投资是《证券投资》考试中的一个重要知识点,权益投资是指投资者以购买股票、基金、债券等证券形式参与企业的所有权,从而获得企业经营业绩增长带来的收益。以下是小编就权益投资的特点、控制投资风险的方法等内容整理的相关信息。
一、权益投资的特点
高风险高回报:权益投资的风险较大,但是也有较高的回报。股票市场的价格波动较为剧烈,对投资者的心理素质和风险承受能力要求较高,但是如果能够选择好公司和好股票,就能够获得较高的收益。
长期投资:权益投资是长期投资的一种形式,投资者应该以长期获利为目标,不应过多关注短期价格波动。
具有流动性:权益投资相对于固定收益投资具有较高的流动性,可以随时买卖。
在进行权益投资时,投资者需要进行充分的研究和分析,以选择好的企业和好的股票。投资者需要了解企业的财务状况、经营管理、市场前景等信息,以及股票的价格、市盈率、市净率等指标,进行综合分析和决策。同时,投资者还应该遵守投资原则,如适度分散投资、控制风险、注重长期投资等。
二、控制投资风险的方法有哪些?
1、分散投资:将投资资金分散到不同的证券、行业、地区等领域,以降低单一证券、行业或地区的风险。分散投资可以通过购买不同种类的基金、股票等证券来实现。
2、设置止损点:设置止损点是为了在证券价格下跌到一定程度时自动卖出,以减少损失。止损点可以根据个人风险承受能力和投资标的的风险水平来设定,通常为证券价格下跌2%至10%左右。
3、研究分析:进行充分的研究和分析,以了解证券的基本面和市场走势,降低投资决策的风险。可以通过查看公司财务报表、分析行业趋势、关注宏观经济形势等方式进行研究和分析。
4、配置保险类资产:配置保险类资产可以在投资组合中增加防御性,降低整个投资组合的风险。保险类资产包括保险公司股票、债券、保本基金等。
5、控制杠杆:杠杆是指通过借款等方式增加投资资金,以提高收益率。但同时也增加了投资风险。控制杠杆可以通过调整投资资金的融资比例、选择较低的借款利率等方式进行控制。
6、确定投资目标和风险承受能力:确定投资目标和风险承受能力是投资决策的基础。投资者应该了解自己的投资目标和风险承受能力,选择适合自己的投资策略和证券。
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