2019年浙江建筑企业数据分析

中标业绩

1、中标项目金额各区间中标量及增速情况

中标项目金额主要集中在400万以下。2019年浙江省施工企业，中标金额在400万以下的项目个数有66040个，较上年同比增长2%;中标项目金额在400-1000万的项目个数有6469个，较上年同比降低21%;1000万-2000万的项目个数有3487个，较上年同比降低22%;2000万-5000万的项目个数有2883个，较上年同比降低27%;5000万-1亿的项目个数有1346个，较上年同比降低28%;1亿以上的项目个数有2527个，较上年同比降低36%。

2、施工企业业务范围分布情况

近九成企业只在本地经营，跨省份开展业务的企业数只有一成。从2019年浙江省有业务活动的企业有16342家，承接业务量为79431个。其中，本市经营企业有10823家，承接的业务量为61605个占总的业务量77.6%;省内跨市经营企业有3250家，承接的业务量为11029个占总的业务量13.9%;跨省经营企业有2269家，承接的业务量为6797个占总的业务量8.6%。可见，相当一部分企业仍是本土作战，企业的跨地区经营发展空间巨大。从侧面也反映出大部分企业竞争力较弱，走出去的能力受限。

3、总承包资质各等级企业中标情况

总承包各资质等级中，三级资质企业中标量占据总中标量的七成以上。2019年浙江省，总承包特级资质企业中，中标量大部分分布在11-20个、21-30个、31-50个这三个档位;总承包一级资质企业中，中标量主要分布在1-5个、6-10个、11-20个这三个档位;总承包二级资质企业中，中标量同样集中在1-5个、6-10个、11-20个这三个档位;总承包三级资质企业中，中标量主要集中在20个以内。

4、中标百强企业地区和数量分布情况

中标百强榜中，平均每个地区企业数量为9个，浙江省仅3个市高于此数值。据建设通业绩数据库数据显示，2019年浙江省，中标量在前100位的企业中，杭州市、嘉兴市、湖州市分别位列前三位，对应的企业数是30家、25家和14家;丽水市、金华市、台州市排名后三位，企业数均为2家，地区差距巨大。

资质情况

1、总承包资质各等级企业分布情况

总承包特级企业数仅占到全部总承包资质企业数的0.6%。据建设通资质数据库数据显示，截至目前为止，浙江省拥有总承包特级资质的企业数是81家，占全部总承包资质企业数的0.6%;拥有总承包一级资质的企业数为1092家，占全部总承包资质企业数的8.5%;拥有总承包二级资质的企业数为2793家，占全部总承包资质企业数的21.6%;拥有总承包三级资质的企业数为8952家，占全部总承包资质企业数的69.3%。

2、总承包特级资质企业地区分布情况

绍兴市拥有总承包特级资质的企业数最多。截止目前为止，浙江省拥有总承包特级资质企业数最多的前5个地区及数量排序分别是：绍兴市21家、杭州市16家、宁波市16家、金华市10家、台州市8家。拥有总承包一级资质企业超过100家的地区分别是杭州市299家、绍兴市158家、宁波市152家、金华市134家、温州市104家。

3、企业拥有装修资质

浙江省超五成的专业承包资质企业拥有装修装饰资质。据建设通资质数据库数据显示，截止目前为止，浙江省拥有专业承包资质的企业数是13895家;拥有装修装饰资质的企业数为7705家，装饰装修占总专业资质占比为55.5%。浙江省拥有装修装饰一级资质的企业数是671家，占全部装修装饰资质企业数的8.7%，拥有装修装饰二级资质的企业数为7034家，占全部全部装修装饰资质企业数的91.3%。

4、装修资质企业地区分布情况

杭州市拥装饰装修资质的企业数最多。截止目前为止，浙江省拥有装饰装修一级资质企业数最多的前5个地区及数量排序分别是：杭州市244家、宁波市105家、绍兴市79家、金华市60家、温州市53家。拥有装修装饰二级资质企业超过500家的地区分别是杭州市2121家、宁波市919家、绍兴市858家、金华市740家、温州市715家。

荣誉信息

1、国家级工程荣誉地区分布情况

获国家级荣誉的工程项目数量增加。据建设通荣誉数据库数据显示，2019年浙江省共有564项工程荣获国家级荣誉。2019年获国家级荣誉前三的地区分别是：杭州市、衢州市、绍兴市，其数量分别为247项、134项和61项。平均到每个地区的荣誉为51项，浙江省仅3个地区高于此数值。

2、浙江省钱江杯地区分布情况

获钱江杯的工程项目数量增加。据建设通荣誉数据库数据显示，2019年浙江省共有163项工程荣获钱江杯奖项。2019年获钱江杯奖项前三的地区分别是：绍兴市、杭州市、嘉兴市，其数量分别为39项、37项和23项。平均到每个地区的荣誉为15项，浙江省仅3个地区高于此数值。

诚信信息

1、浙江省2019年施工单位不良信息数量公布占比情况

工程安全、资质、工程质量不良信息占全部不良信息的36.66%。2019年按建设部对施工单位不良信息划分标准，浙江省不良信息数量总计为2332条。工程安全不良行为信息排名第一，占全部不良信息的19.9%;资质不良行为信息排名第二，占总量的10.8%;工程质量不良行为信息排名第三，占总量的6%。

2、其他监管部门对浙江省2019年施工单位不良信息数量公布占比情况

环保类不良信息、法院类不良信息占全部不良信息]的53%。2019年环保局、工商局、法院、国税地税局对施工单位发出的不良行为信息总计为1374条。环保类不良信息为1198条，占总量的51.4%;法院类不良行为38条，占总量的1.6%;纳税类不良信息为82条，占总量的3.5%;工商类不良信息为56条，占总量的2.4%。

浙江省各地区开放度情况

1、浙江省2019年各市的开放度情况

建筑业开放度呈微弱上升状态，温州市、绍兴市、台州市排名前列。所谓建筑业开放度，是指一定时间段某区域内，外地建筑施工企业中标数量占全部中标数量的比例。2019年浙江省，建筑业开放度在20%以上的地区排序为：温州市、台州市、绍兴市、丽水市、舟山市、湖州市。对比2018年的开放度，浙江省有3个市数值有所下降，1个地区基本持平，7个地区数值有所上升。

浙江省各地区公投市场情况

1、浙江省2019年公投市场情况

房建、市政项目招标量接近六成。2019年，各专业平均招标数量为1301个。房建项目招标数量最多，占招标总量的36.3%。市政项目紧随其后，占招标总量的29.8%。剩下其他专业项目招标量占比均不足5%。

2、浙江省2019年各市的公投市场情况

从浙江省各市来看，杭州市的房建项目和市政项目招标项目均位居于各自专业的榜首。房建项目招标数量为2802个，同比上年降低1.2%，市政项目招标数量为2790个，同比上年增加8.9%。绍兴市房建项目招标数量为1709个，同比上年增加了10.5%，市政项目招标数量为1506个，同比上年增加22.9%。金华市房建项目招标数量为1414个，同比上年增加了37.8%，市政项目招标数量为10890个，同比上年增加142.5%。其他市的房建和市政项目招标数量均未超过1000个，增长也比较缓慢。

注：其他包括铁路、港口航道、矿山、冶金、石油化工、通信、消防、桥梁、隧道、PPP、幕墙、民航机场、核工程、海洋石油、环保、勘察设计、电力

浙江省各地区EPC趋势分析

1、浙江省各地区EPC项目数量及增速

EPC项目中标数量缓慢增长，增速持续放缓。2019年，浙江省EPC项目中标数量1011个，比上年增加了185个，同比增长22.4%。从浙江省11个市的EPC中标数量看，杭州市位于榜首数量为345个，同比增长53.3%，温州市位居第二数量为106个，同比增长2.9%，宁波市紧随其后数量为99个，同比降低10.8%。其中金华市、舟山市、丽水市3个地区EPC中标数量同比增速排列浙江省前3位，由此可见这3个地区EPC项目有较大的发展空间。

部分城市市场规范摘选

1、市场概况

杭州市本地企业相较外省企业主要是信用分上占优，在浙江省、杭州市内的通报表彰、获奖(杯)有信用加分，业绩在杭州市内有信用加分。除信用分外，其他方面对外省企业基本无限制，整体对外省新进企业不太友善。

2、招标规则

参与房建市政项目投标的企业必须要进入杭州市建设信用监管平台和杭州公共资源交易中心企业信息备案，企业信息从浙江省建筑市场监管与诚信发布平台直接将数据同步到杭州市建设信用监管平台。杭州市投标必须要先交纳农民工工资保证金，在中标之后还要交纳工程质量保证金

3、备案方法

在浙江省内投标需要在省级平台(浙江省建筑市场监管与诚信信息发布平台)备案，同步到市级平台后，需要将数据发送到市建管站办理诚信登记，经登记后方可参与市场活动。

4、评标办法

杭州市项目的评标办法主要是用信价量化评审法，主要偏重报价和信用分，总得分=商务总报价(85分)+工程量清单综合单价(4分)+技术措施与报价匹配性评审(2分)+信用评价(7分)+履约评价(2分)。