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怎么考注册国际理财规划师

符合报考条件的考生需要在注册国际理财规划师指定的培训中心进行报名。所以要求参加考试的考生必须经过必须科学、系统的培训之后才可以进行报名,最好能够在注册国际理财规划师授权的权威培训机构学习。

注册国际理财规划师的报考条件具体如下:

1、取得硕士学历的考生,需要在相关工作岗位工作1年及以上。

2、取得本科学历的考生,需要在相关工作岗位工作2年及以上。

3、取得专科学历的考生,需要在相关工作岗位工作4年及以上。

4、取得高中或者国家承认的相当于高中以上学历的考生,需要在相关工作岗位工作8年及以上。

注册国际理财规划师考试一共有两个科目,分别是理论基础和实务规划。如果有兴趣报考还是需要提前做好准备,有针对性的复习,这样复习效率也会变高。

首先要制定完善的备考计划。既不能完全参照学霸的经验,也不能随便做一个。一定要从实际情况出发,比如基础知识是否精通,了解多少,有没有参加过其他理财师的考试,以此来判断自己多久能复习完。

注册国际理财规划师的就业前景是很不错的,主要有三个就业方向:一是成立专业的金融公司为第三方为客户提供金融服务,二是成为专业的理财知识培训师,三是在金融机构从事金融服务。

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考注册国际理财规划师需要看哪些书

考注册国际理财规划师需要看《理财规划进行时》一书,该书是真实内部人士的洞察理财的最真实的书籍,是财务规划师的必读之书。

随着时代的发展,理财规划师们发现了非常适合自己的工作,有着很大的上级,所以很多人都逐渐转变了自己的工作领域。目前,庞大的“婴儿潮一代”正计划着自己10年后的退休生活,这将给理财规划师带来巨大的利润。此外,随着投资金额的不断提高和投资的多样化,越来越多的人希望请财务顾问帮助他们管理资金。

在本指南的最新版本中,经验丰富的财务规划师和教育家Jeffrey h.Latina为雄心勃勃的财务规划师提供了一个完善和系统的“万能钥匙”规划系统。作者首先提出了一个关键问题——“你为什么想成为一名财务规划师?”然后,它将指导您完成整个业务流程,包括建立有效的基础架构和客户管理系统。“正在进行的财务规划”中解释的许多基本概念都配有专业人员的例子供参考。拉蒂娜的个人哲学贯穿整本书,围绕着一个主题,即为什么有必要了解客户的需求,以及如何在制定全面的财务管理计划之前详细了解客户的需求。

《理财规划进行时》一书包含大家需要了解的所有知识—从建立业务的方法、与客户沟通的方法,再到到如何管理投资和开拓服务市场的方法都有详细的介绍。“正在进行的财务规划”将帮助您成功进入财务规划行业,并引导您在这一利润丰厚的职业领域取得成功。


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考注册国际理财规划师怎么报名

考注册国际理财规划师可以通过网上报名,也可以通过现场报名。符合条件的人,可以在规定的时间内前往当地职业技能鉴定中心网站进行网上报名,也可以去当地职业技能鉴定中心指定的地点进行现场报名,报名后需要对报名条件进行审核。

注册国际理财规划师报考条件

1、高中学历:从事金融、投资、保险、证券、财务等相关工作满8年。

2、专科学历:从事金融、投资、保险、证券、财务等相关工作满4年。

3、本科学历:从事金融、投资、保险、证券、财务等相关工作满2年。

4、研究生学历:从事金融、投资、保险、证券、财务等相关工作满1年。

注册国际理财规划师考试科目

1、理论基础:包括理财规划师的职业道德、经济学、会计与财务、税务、金融计算等。

2、实战规划:包括现金规划、子女教育规划、投资规划、保险规划、财产分配和综合案例分析等。

注册国际理财规划师就业方向

获得注册国际理财规划师证后,可以在金融机构比如商业银行,以及保险公司等任职,也可以选择从事私人理财顾问。

注册国际理财规划师的优势

注册国际理财规划师在金融理财行业的口碑非常好,在考取证书后,在银行、保险、投行等工作更容易升职加薪。不少机构把一些特定的岗位设定为必须拥有注册国际理财规划师证才可以晋升。


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考注册国际理财规划师能干什么

注册国际理财规划师可以帮助人们理财,管理财产,使钱生钱。理财师最基础的理财开始,帮客户建立一个安全的屏障,再帮客户的资产做增值、传承为客户提供理财服务。注册国际理财规划师要用自身扎实的理财知识和专业性为客户提供必要的服务,成为对客户有价值的人。

成为理财师的要求

要想成为客户信赖的理财师,就需要形成一套完整的知识体系,所以考注册国际理财师是很不错的选择。理财师要学习好顾问式的营销,从客户的需求出发,一阵见血的看到客户的问题,再通过专业的理财方案,帮助客户达成目标。如果客户同意理财方案之后,理财师就要给客户配置合适的产品,直到真正解决客户的需求。理财师还要求学习实务理财规划的知识,将理论落实到实践中。如家庭基础规划、婚姻财产和遗产规划、保险规划、投资规划、税收规划等,理财师每一项都要掌握,才能帮助客户实现人生目标,面对客户的疑问,才能从专业的角度对答如流。

注册国际理财规划师的工作内容

注册国际理财规划师主要的工作内容包括为客户提供必要的资产流动性;提供合理的消费支出、为客户的孩子实现教育期望资金;为客户提供完备的风险保障;帮助客户做好纳税计划;为客户积累财富、增值财富;为客户的财产进行合理分配与传承等内容。

随着时代的进步与发展,越来越多的人关注理财了。那么专业的事交给专业的人来做,才会事财产的理财最合理。所以注册国际理财规划师也越来越热门。


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注册国际理财规划师考试科目有哪些

注册国际理财规划师考试科目有两门,分别是理论基础和实战规划。其中理论基础包括理财规划师的专业资格和道德、经济学、金融学、投资、会计与财务、法律、税务、概率统计与金融计算等。实战规划包括现金规划、住房规划、子女教育规划、退休养老规划、投资规划、保险规划、税收筹划、财产分配和传承规划、综合案例分析等。

注册国际理财规划师考试复习:

1、制定复习计划

选择备考注册国际理财规划师,首先要制定一个完善的备考计划。既不能完全参考学霸的经验,也不能以试试的心态来应对。一定要从实际情况出发,比如基础知识是否熟练掌握,了解多少,是否参加过其他等级理财规划师的考试,来判断自己多久可以完成考试。

2、选择学习方式

制定好备考计划后就是选择适合自己的学习方式,学习过程会很长,考生要想坚持下来,除了有坚强的意志力,还需要有人帮忙解决学习过程中的难题,这有利于信心的培养又能扎实掌握知识。建议报名后仔细研读考试大纲,了解教材的变化,选择权威的授权机构,按部就班的坚持学习。

注册国际理财规划师考试科目有哪些我们已经了解了,如果有意报考的话,还是需要提前做好准备,有的放矢针对性的复习,这样复习效率也会变高。


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